Россети привлекли 21,5 млрд рублей через зеленые облигации

Техническое размещение выпуска запланировано на 26 августа. В процессе маркетинга инвесторы проявили достаточный спрос, что позволило эмитенту снизить ориентир по спреду к ключевой ставке с 160 до 130 базисных пунктов. Выплаты по купонам будут производиться ежемесячно, а погашение номинала пройдет по амортизационной схеме в течение последних пяти лет обращения бумаг.

Привлеченные средства пойдут на развитие инфраструктуры совокупной мощностью 300 МВт. Соответствие выпуска принципам «зеленого» финансирования подтверждено заключением АКРА. Инструмент включен в ломбардный список ЦБ и допущен к покупке неквалифицированными инвесторами. Долгосрочная стратегия Россетей предполагает привлечение около 480 млрд рублей в 2026 году при сохранении долговой нагрузки на уровне не выше 2х по показателю долг/EBITDA.